Genevieve Naylor fotógrafa contratada pelo governo dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, no contexto da Política da Boa Vizinhança, para produzir uma imagem de Brasil que fosse bem aceita nos Estados Unidos. Entretanto, a fotógrafa formada na melhor tradição da fotografia engajada consegue produzir uma imagem plural e diversificada de um Brasil que "não é só litoral". Fotografou tanto as belezas e lugares frequentados pela boa sociedade carioca, quanto viajou pelo interior do Brasil produzindo uma significativa documentação visual sobre a vida brasileira nos anos 1940. Sua coleção composta por mais de 1300 fotos é um verdadeiro mosaico da diversidade cultural de um Brasil em formação. O vídeo explora as contradições definidas pelas lentes da boa vizinhança.
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