Niterói: Imigração portuguesa
Fita I - Lado A: Família em Portugal, a rotina do trabalho no campo, a decisão de emigrar.
Lado B: A chegada ao Brasil, a hospedaria dos imigrantes, a convivência entre os imigrantes.
Fita II - Lado A: O trabalho na Ponta d'Areia, a rotina dos imigrantes, o lazer.
Lado B: O trabalho na barbearia do tio, as histórias de família no bairro.
Fita III - Lado A: A formação da banda de música, primeiras apresentações, conflitos
Lado B: A rebelião vermelha
Fita IV - Lado A:
As transformações na banda
Histórias dos amigos de juventude
Namoro e casamento
A rotina do bairro.